Logiciel de comptabilité sur mesure : de la modularité en cabinet

Quel que soit votre client, votre cabinet d’expertise comptable vise le meilleur équipement pour lui apporter le conseil le plus adapté à ses besoins. Vous avez la sensation qu'un monde sépare la haute couture du prêt-à-porter ? Pourtant, chez Agiris, nous sommes convaincus que le logiciel de comptabilité sur mesure vous autorise justement à répondre parfaitement aux deux univers. C’est la force d’un outil aux fonctionnalités modulaires, tel un jeu de construction. C’est même l’ajustement de la bonne combinaison des modules à chaque taille, mensuration, spécification, etc., qui donne de la puissance à vos missions de conseil. Nous vous embarquons dans la découverte de bobbee, afin de tailler dans la dentelle chaque costume d’entrepreneur

Qu’est-ce qu’un logiciel de comptabilité sur mesure ?

La comptabilité reste une discipline sérieuse, rigoureuse et qui laisse peu de place à l'improvisation. L’exploiter comme un service à la carte vous semble a priori une mauvaise idée ? Toutefois, au-delà des dispositions légales incontournables, la comptabilité constitue un riche terreau pour explorer les données, en vue du pilotage de l'entreprise.

Que signifie le sur-mesure en matière de fonctionnalités et de logiciels ?

Commençons par un peu de sémantique. Sur-mesure veut dire fabriqué ou adapté spécialement aux besoins d’une personne ou à un objectif spécifique, donc en fonction de spécifications personnalisées.

Enrichir la comptabilité générale, notamment avec la comptabilité analytique, n’implique pas pour autant de retenir une solution logicielle ultra-complète et unique pour tous, du type ERP. Cela reviendrait à faire entrer parfois un éléphant dans un magasin de porcelaine.

Pour un logiciel comptable, tout l'intérêt se situe dans la création faite sur mesure, avec la capacité d’ajouter des accessoires ponctuellement. Un tel logiciel de comptabilité et gestion comporte à la fois les fonctionnalités :

• incontournables pour les tâches autour de la production du cabinet d’expertise comptable, ainsi que des déclarations fiscales ou de TVA ;
• qui facilitent le travail des entrepreneurs au quotidien, avec un accès partagé à un logiciel collaboratif hébergé sur un cloud sécurisé ;
• qui prolongent la production comptable, afin d’explorer les données sous toutes leurs formes ensuite, tant au fil de l’eau que de façon périodique.

Quelles sont les caractéristiques d’un outil comptable modulaire ?

Un couturier qui se lance dans la fabrication d’un tailleur sur mesure recherche la bonne combinaison de matières qu’il ajuste avec précision, en fonction des dimensions requises, sans oublier les accessoires pour la touche finale.

Pour un outil comptable composé de divers modules, l’expert-comptable agit exactement de la même manière. Son évaluation (à la toise) de chaque entreprise, de son environnement, de sa taille, etc., le conduit à trouver la juste proportion des modules à assembler. S’il raisonne par secteur d’activité, il peut même concevoir divers modèles de logiciels prêts à porter, adaptés à chaque segment de sa clientèle.

Des entreprises recherchent avant tout un outil de suivi de la trésorerie ? D’autres s’intéressent aux fonctionnalités de facturation en ligne (devis et factures) ainsi qu’au recouvrement des créances ? Les informations du tableau de bord deviennent indispensables au pilotage quotidien de certains dirigeants ? Voilà des exemples de fonctionnalités à la carte qu’un logiciel comptable sur mesure peut offrir à un cabinet et à ses clients.

Pourquoi choisir un logiciel comptable et de gestion modulaire ?

Le métier d’expert-comptable se trouve dans une tourmente incroyable d’évolutions technologiques qui ne laissera personne indifférent dans les prochaines années.

Une profession qui se réinvente avec davantage de conseil et d’accompagnement

S’adapter devient une nécessité afin de conserver ses parts de marché et d’envisager sereinement la croissance. La valeur ajoutée se situe dans un conseil qui souvent se base sur l’exploration profonde de la data, cet or noir dont disposent les experts-comptables.

Les missions de conseil de l’expert-comptable exigent d’abord d’écouter le client afin d’identifier ses besoins. Finalement, cela fonctionne comme le couturier face à la conception d’un vêtement sur mesure.

Un portefeuille clients varié : de la haute couture au prêt-à-porter

La forte modularité d’un logiciel comptable permet justement de répondre à tous les clients. C’est vrai, quelles que soient leur taille, leurs caractéristiques, voire la personnalité de leurs dirigeants. Probablement que la conception de l’offre de services et d’outils informatiques passe encore une fois par la segmentation du portefeuille clients.

Ainsi, les besoins basiques, selon la fameuse pyramide de Maslow, peuvent tout à fait se satisfaire avec un outil prêt-à-porter. Il s’agit principalement des missions classiques, comme l’établissement des états financiers annuels, les déclarations de TVA et la liasse fiscale. S’y ajoute souvent la gestion de la paie pour les TPE.

À un niveau un peu plus élaboré, l’entrepreneur traditionnel peut demander aussi le suivi de la trésorerie ainsi que le recouvrement de créances. Ceux davantage investis dans l’optimisation du pilotage de l’activité souhaitent des missions du type contrôle de gestion. Ils cherchent à optimiser la maîtrise de leurs données, notamment la construction des prix de revient, l'analyse des marges et l’élaboration budgétaire. Ils veulent suivre les stocks de leur entreprise de près, tout comme leur BFR.

Enfin, le dirigeant de TPE ou PME envisage parfois de vous confier une mission de DAF externe. Il recherche alors un vrai copilote de son entreprise, qui l’accompagne dans l’analyse de tous ses projets et idées au fil de l’eau. Vos outils pour ce chef d’entreprise s’approchent du sur-mesure pour de la haute couture. Par exemple, si vous devez réaliser régulièrement des projections fines en matière de provision IDR, mieux vaut disposer d’une solution comme Prévisionnel IFC, un outil de l’environnement AGIRIS.

La personnalisation des outils comptables pour mieux coller aux besoins, grâce à la modularité

Inutile de choisir le maxi ERP, qui comporte nativement toutes les fonctionnalités imaginables. Du CRM au logiciel de business intelligence, en passant par les applications pour la facturation électronique ou l’optimisation fiscale, l’ERP peut s’avérer trop lourd pour concevoir du cousu main pour une TPE.

Pour un tel objectif de « taillé sur mesure », rien de mieux qu’une solution collaborative pour expert-comptable. Hébergée sur un cloud privé et ouverte, elle permet une intégration simple avec les autres logiciels du cabinet. Elle s’adapte ainsi brique par brique aux besoins. Chaque dirigeant y trouve ce qu’il recherche. Inutile de vouloir tout utiliser systématiquement. Les collaborateurs du cabinet ajustent immédiatement les prestations aux souhaits de l’entreprise. Cela évite d’alourdir la prise en main par l’entrepreneur de multiples outils en ligne.

Une stack technique en cabinet d’expertise comptable qui favorise désormais l’ouverture

Il devient simple d’améliorer l’équipement informatique du cabinet. Vous ajoutez des modules pour de nouvelles fonctionnalités. Ce type de logiciel ouvert s’intègre aisément à l’environnement en place, grâce au système de connecteurs natifs, les API. Finalement, sans tout révolutionner, vous pouvez, avec un tel outil modulaire, réaliser du sur-mesure. Définissez vos missions et logiciels en fonction des souhaits ou des affinités des clients en matière de gestion d’entreprise.

Comment les outils sur mesure en cabinet s’adaptent-ils davantage aux besoins des clients ?

Le logiciel comptable sur mesure ressemble à un jeu de construction. Il autorise donc à concevoir une architecture de modules qui varie en fonction des besoins. Voici comment procéder avec chaque entreprise ou chaque segment de clientèle.

L’entrepreneur, un acteur au cœur de l’aménagement du logiciel à la carte

Tout part de vos clients, et non de vous, les experts-comptables. En dehors des souhaits basiques à satisfaire (et déjà évoqués), le reste de vos missions s’analyse finement, grâce à la participation active des entrepreneurs. La détection des besoins (et donc des points de douleur) ne cesse jamais. Tous les échanges entre les collaborateurs et les PME ou TPE constituent une manne d’informations à exploiter.

Si votre cabinet dispose d’un logiciel de comptabilité sur mesure, la brique financière ou opérationnelle qui manque existe probablement déjà. Ainsi, les fonctionnalités utilisées par ou pour un client peuvent évoluer en permanence. L’important reste d’inculquer à toute l’équipe au sein du cabinet cette culture de l’identification des besoins.

Un logiciel de comptabilité sur mesure pour un expert-comptable spécialisé avec un travail d’ébéniste

Si vous avez choisi de vous spécialiser dans une typologie d’entreprises ou dans un secteur d’activité, s’équiper d’un logiciel modulaire garde tout son sens également. Nous avons récemment détaillé dans un article les avantages d’une stratégie d’expert-comptable spécialisé. De menuisier, vous devenez ébéniste, sans devoir rechercher le logiciel de gestion pointu qui ajouterait une fonctionnalité à votre stack technique.

bobbee, la plateforme modulaire pour des prestations à la carte et ciblées

Avec bobbee, vous structurez la relation avec l’entreprise pour une collaboration optimisée. Vous bâtissez le service en mode cousu main. C’est toute la relation client et votre cabinet qui s’en trouvent transformés.

Que propose bobbee pour favoriser l’adaptabilité aux entreprises clientes ?

La plateforme collaborative bobbee, ce sont de nombreuses fonctionnalités à la carte, dont plusieurs que vous partagez avec vos clients. En fonction des activités et des situations rencontrées, vous offrez des services modulaires et sur mesure.

Voici toute la palette pour une application tant dans le cabinet que dans les entreprises :

• Connexion bancaire pour collecter les flux financiers en temps réel ;
• Module de facturation complet ;
• Gestion de la facturation électronique, avec la connexion native à eFacture, notre plateforme agréée ;
• Notes de frais et indemnités kilométriques ;
• Relance client avec lien de paiement ;
• Production comptable automatisée de la collecte à la restitution ;
• Révision assistée et gestion des points en suspens ;
• Comptabilité analytique collaborative grâce au système d'étiquettes  ;
• Tableaux de bord et indicateurs clés pour le pilotage financier comme opérationnel ;
• Gestion interne du cabinet ;
• Déclarations fiscales ;
• Établissement de prévisionnels d’exploitation comme de trésorerie ;
• Gestion électronique des documents.

Pourquoi l’aménagement du logiciel de comptabilité module par module améliore-t-il le conseil client ?

Cette variété des fonctionnalités offertes aux salariés du cabinet et aux entreprises contribue à accroître la valeur des missions de conseil. Comme nous l’avons exposé dans l’article, vos collaborateurs connaissent l’étendue des modules présents dans la plateforme bobbee. Ils acquièrent des réflexes afin d’identifier au fil de l’eau les besoins de leurs interlocuteurs, puis de les relier à l’offre de services et aux outils. Comme pour un fabricant de solutions à la carte, ils collent davantage aux questionnements des clients.

Chaque module du logiciel trouve son utilisation concrète pour des cas de figure particuliers et reste à portée de main, le moment venu. Cette concentration des solutions techniques sur une plateforme facilite la réalisation des missions. Elle apporte des gains de productivité dans le traitement des informations et l’analyse des données chiffrées. C’est donc davantage de ressources disponibles pour émettre des recommandations et procurer du conseil de valeur. Ce processus favorise les missions d’accompagnement de l’expert-comptable axées sur la data.

Le sur-mesure des logiciels du cabinet : davantage de valeur ajoutée pour vos missions

La rentabilité semble faire partie des préoccupations majeures des experts-comptables, alors que l’automatisation, l’IA générative et les agents intelligents deviennent légion. Tout le monde vous le dit : vous devez miser sur le conseil à forte valeur ajoutée. Or, pour de nombreuses missions, cela passe par l’exploitation des flux financiers et opérationnels et la manipulation de la data. Plutôt que d’équiper votre cabinet d’une kyrielle d’outils variés et complémentaires, adoptez un logiciel de comptabilité sur mesure. Sa modularité conduira vos collaborateurs à la haute couture du cousu main. Et c’est exactement ce que vous pouvez mettre en place avec bobbee.